Προσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής χρηματο-οικονομικών συμβούλων για την αποκρατικοποίηση της ΛΑΡΚΟ

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST TO ACT AS FINANCIAL ADVISER TO THE
HELLENIC REPUBLIC IN RELATION TO LARCO S.A.
 
July 18th, 2011
 
1 The Hellenic Republic (“HR”) considers the appointment of one or more leading institutions to act
as its financial adviser(s) (the “Financial Adviser”) for the assessment of the best available options
  

Μετάφραση από Αγγλικά σε Ελληνικά  παρακάτω:

 


for the privatization of its holding in LARCO S.A. (“LARCO” or the “Company”).
2 Larco was established in 1989 following the liquidation of Hellenic Mining and Metallurgical S.A. of
Larymna (the “Old Larco”), which was founded in 1963. Larco is among the largest standalone
ferronickel producers in the world, engaged in exploration, mining and smelting of nickel. Larco’s
mining facilities consisting of 20 surface mines and 1 underground mine. Currently, the HR holds
55.2% of the Company’s share capital, while 33.4% belongs to the National Bank of Greece S.A.
and 11.4% to the Public Power Corporation S.A.
3 The HR’s objective is to privatize LARCO through the sale of its stake to a strategic investor that
will assume also the management.
4 The assignment is expected to include:
4.1 A review of the current status of LARCO from a financial and operational point of view
4.2 Assistance to the HR in discussions and/or negotiations with the other shareholders of the
Company
4.3 A proposal for the best available options for the privatization strategy taking into account all
the financial, legal and other pending issues and restrictions
4.4 Assistance to the HR in the implementation of the selected privatization option
5 The HR invites leading institutions to express their interest in relation to this assignment.
Interested institutions are kindly requested to submit an offer in writing, which should include the
following:
5.1 Relevant experience in the sector. Experience in the Greek market would also be appreciated
5.2 Proposed team composition including relevant experience of the senior members of the team.
5.3 Initial thoughts on the assignment including an indicative timetable for the implementation of
its various phases.
5.4 Proposed fee structure.
6 Selection Procedure:
6.1 The award will proceed in accordance with Law 3049/2002, after a negotiation of the offers
with a maximum of three (3) participants.
6.2 Any applicant who does not fulfill the eligibility shall be excluded from participating in the
selection procedure.
6.3 The HR reserves the right to cancel, postpone, amend or extend this process, without prior
notification, as well as to interrupt negotiations at any time, without indemnity obligations
towards the applicants or/and any third parties.
7 Interested parties may submit their applications in writing, together with any other information that
may consider necessary or appropriate, via e-mail at the e-mail address ssarp@minfin.gr. A hard
copy of such application may also be submitted at the offices of the State Secretariat for Asset
Restructuring and Privatisation (8 Karageorgi Servias Street, Athens, 6th floor). The applications
must be submitted at the latest on July 25 2011, 17:00 Athens time, irrespectively of the way of
submission.

Μετάφραση από Αγγλικά σε Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ να ενεργήσει ως οικονομικός σύμβουλος ΣΤΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΛΑΡΚΟ Α.Ε. 
18, Ιούλη του 2011 
1 Η Ελληνική Δημοκρατία ("HR") θεωρεί ότι ο διορισμός ενός ή περισσότερων κορυφαία ιδρύματα να ενεργούν ως οικονομικός σύμβουλος της (α) (οι «Οικονομικές Σύμβουλος») για την αξιολόγηση των βέλτιστων διαθέσιμων επιλογών για την ιδιωτικοποίηση της συμμετοχής της στην εταιρεία ΛΑΡΚΟ Α.Ε. («ΛΑΡΚΟ» ή η «Εταιρεία»).2 Λάρκο ιδρύθηκε το 1989 μετά την εκκαθάριση των Ελληνικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Α.Ε.Λάρυμνα (η "Παλιά Λάρκο»), η οποία ιδρύθηκε το 1963. Λάρκο είναι από τις μεγαλύτερες αυτόνομοπαραγωγούς σιδηρονικελίου στον κόσμο, που ασχολούνται με την εξερεύνηση, εξόρυξη και την τήξη του νικελίου. ΛΑΡΚΟ εγκαταστάσεις εξόρυξης που αποτελείται από 20 ορυχεία επιφάνειας και 1 υπόγειο ορυχείο. Επί του παρόντος, το HR κατέχει 55,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ το 33,4% ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδα Α.Ε. και 11,4% για τη ΔΕΗ Α.Ε.3 Στόχος Ο HR είναι η ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, μέσω της πώλησης της συμμετοχής της σε στρατηγικό επενδυτή που θα αναλάβει επίσης τη διαχείριση.4 Η ανάθεση αναμένεται να περιλαμβάνουν:4.1 ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της ΛΑΡΚΟ από οικονομική και λειτουργική άποψη4.2 Η βοήθεια προς την ΥΕ σε συζητήσεις ή / και τις διαπραγματεύσεις με τους άλλους μετόχους τηςΕταιρεία4.3 Μια πρόταση για τις βέλτιστες διαθέσιμες επιλογές για τη στρατηγική ιδιωτικοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τα οικονομικά, νομικά και άλλα ζητήματα που εκκρεμούν και οι περιορισμοί4.4 Η βοήθεια προς την ΥΕ όσον αφορά την εφαρμογή του επιλεγμένου επιλογή ιδιωτικοποίησης5 Το HR καλεί τα κορυφαία ιδρύματα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε σχέση με αυτή την ανάθεση.Οι ενδιαφερόμενοι φορείς παρακαλούνται να υποβάλουν προσφορά γραπτώς, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τηνεξής: 
5.1 Σχετική εμπειρία στον τομέα. Η εμπειρία στην ελληνική αγορά θα μπορούσε επίσης να εκτιμηθεί5.2 Προτεινόμενη σύνθεση της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων σχετική εμπειρία από τα ανώτερα μέλη της ομάδας.5.3 Οι αρχικές σκέψεις για την ανάθεση καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τουδιάφορες φάσεις της.5.4 Προτεινόμενη δομή των τελών.6 Διαδικασία επιλογής:6.1 Το βραβείο θα ενεργήσει σύμφωνα με το Ν. 3049/2002, μετά από διαπραγμάτευση των προσφορώνμε ένα μέγιστο τριών (3) συμμετέχοντες.6.2 Κάθε υποψήφιος που δεν πληροί την επιλεξιμότητα πρέπει να αποκλείονται από τη συμμετοχή στηνδιαδικασία επιλογής.6.3 Ο ΥΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, αναβάλει, να τροποποιήσει ή να παρατείνει αυτή τη διαδικασία, χωρίς προηγούμενη κοινοποίησης, καθώς και να διακόψει τις διαπραγματεύσεις, ανά πάσα στιγμή, χωρίς αποζημίωση των υποχρεώσεων προς τους αιτούντες ή / και σε τρίτους.7 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους γραπτώς, μαζί με κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο, μέσω e-mail στο ssarp@minfin.gr διεύθυνση e-mail. Ένας σκληρόςΑντίγραφο της εν λόγω αίτηση μπορεί να υποβληθεί στα γραφεία του Υφυπουργείου AssetΑναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση (8 Καραγεώργη Σερβίας, Αθήνα, 6ος όροφος). Οι εφαρμογές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 25 Ιουλίου 2011, 17:00 ώρα Αθήνας, ανεξάρτητα από τον τρόπο της υποβολή.


http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d6/40/ba/d640baf430d79cdb6c608f9d80a0be0cc23e00dd/application/pdf/RFP+Larco+%5B180711%5D.pdf